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Baseado no conto “O Lento Gotejar da Luz” de Leite de Vasconcelos, a segunda longa-metragem de Fernando Vendrell é ambientada na Moçambique colonial dos anos 1950 e retrata a vida de um adolescente durante uma férias de Verão, evocada como memória 35 anos mais tarde, o tempo presente da segunda época da acção narrativa do filme.